AI už není zadarmo. Microsoft a Meta škrtají útratu za Claude o víc než třetinu

AI už není zadarmo. Microsoft a Meta škrtají útratu za Claude o víc než třetinu

Ještě nedávno to vypadalo, že si velké firmy umělou inteligenci prostě koupí a dál neřeší. Jenže i pro největší hráče světa je to pořádná položka v rozpočtu. Podle reportu serveru The Information z 5. října začaly Microsoft a Meta výrazně omezovat, jak moc jejich zaměstnanci používají Claude od firmy Anthropic. A nejde o okrajovou záležitost: obě firmy patří k největším zákazníkům Anthropicu vůbec.

Co se stalo

U Microsoftu se vnitřní útrata za Claude odhadovala na víc než miliardu dolarů ročně. Vedení firmy, konkrétně Scott Guthrie a Jay Parikh, podle reportu vyzvalo zaměstnance, ať místo Claudu používají vlastní nástroje, jako je GitHub Copilot, a modely od OpenAI. Plánovaná útrata se nakonec seškrtala o víc než třetinu. V cloudové divizi spadl měsíční rozpočet na jednoho zaměstnance ze 100 000 dolarů na zhruba 10 000.

U Mety je příběh podobný. Počet zaměstnanců, kteří používali Claude Code, klesl zhruba z 60 000 na 30 000. Část toho jde na vrub propouštění, ale větší roli hraje něco jiného: Meta tlačí vlastní nástroje, jako jsou Muse Code a MetaCode. Pro představu, jak drahý takový provoz je, se uvádí, že ve 28denním období Meta utratila jen za Claude Code přes 105 milionů dolarů. Ostatně už v červnu firma zavedla úsporná opatření kolem AI.

Důležité je dodat, že ani Microsoft, ani Meta, ani Anthropic tyto změny veřejně neoznámily. Jde o reporting serveru The Information postavený na lidech blízkých rozhodnutí, ne o oficiální oznámení firem. Berte to tedy jako dobře podložené, ale nepotvrzené zprávy.

Proč to dělají

První důvod je nasnadě: peníze. Když se za používání jednoho nástroje platí v řádu stovek milionů až miliard ročně, začne se to řešit i tam, kde se dřív neřešilo. Druhý důvod je strategický. Microsoft i Meta mají vlastní AI nástroje, které chtějí prodávat, takže nemá velký smysl posílat obří peníze konkurenci. U Mety se navíc mluví o tom, že chtěla omezit přístup Anthropicu ke svým tréninkovým datům. Je trochu úsměvné, že firma, která sama řeší, jak s daty nakládat, se najednou bojí, že její data použije někdo jiný.

Do třetice jde o signál, že Anthropic přestává být pro velké firmy jen dodavatelem a začíná být konkurentem. Jeho nástroje se totiž čím dál víc podobají běžnému kancelářskému softwaru, tedy přesně tomu, co nabízí Microsoft.

Co to říká o byznysu s AI

Celý příběh dostává širší rozměr ve chvíli, kdy si k němu přidáte, co se děje kolem samotného Anthropicu. Firma míří na burzu. Podle Bloombergu cílí na vstup na trh ještě před Díkůvzdáním, tedy před 26. listopadem, s tím, že uvádění na trh by mohlo začít v týdnu od 9. listopadu. Investoři mluví o ocenění mezi 1,8 a 2 biliony dolarů. To by překonalo i SpaceX, který letos v červnu vstoupil na burzu s hodnotou 1,77 bilionu dolarů.

Jenže pod touhle velkou částkou je ještě jedna, méně nápadná: Anthropic má závazky na cloud a výpočetní výkon v hodnotě kolem 518 miliard dolarů a téměř všechny jsou nevypověditelné. Jinými slovy, firma musí platit za obrovské množství výpočetní síly, ať se jí daří, nebo ne. Když se pak dva z jejích největších zákazníků rozhodnou utrácet o třetinu méně, není to detail. Ukazuje to, že byznys s AI stojí na hrstce obřích zákazníků, a když se ti začnou rozhlížet po levnějších cestách, dodavatel to pocítí.

Co si z toho vzít

• Umělá inteligence na firemní úrovni není levná záležitost. I firmy s rozpočty v miliardách počítají, jestli se jim ten který nástroj vyplatí.
• Nejlepší model nemusí být vždycky nejlepší volba. Když jde o peníze, firmy sáhnou po vlastním nebo levnějším řešení.
• Růst AI firem je závislý na několika málo obřích zákaznících. To je křehká pozice, i když firma míří na burzu za dva biliony dolarů.
• Pro běžného uživatele to zatím znamená hlavně to, že ceny a limity AI nástrojů se budou dál měnit podle toho, jak se přesouvají peníze mezi firmami.

Zpráva tedy není o tom, že by AI přestávala být důležitá. Je o tom, že se z fáze nadšení přesouvá do fáze účtování. A v té se ukazuje, kdo na tom skutečně vydělává a kdo jen platí útratu.